安防芯片持續(xù)上演缺貨“補位戰(zhàn)”，終端設備價格已上漲30%
發(fā)布日期：2021-04-19 08:44:18 瀏覽：次
集微網(wǎng)近日了解到，安防芯片漲價潮仍在持續(xù)，下游安防設備制造業(yè)受到的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。
70%安防SoC芯片市場陷入“真空”
據(jù)CPS中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2020年我國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達8510億元，其中安防工程占總產(chǎn)值的比重約為62%，設備制造比重約為30%，報警運營及其他規(guī)模最小，占比約為8%。龐大的安防市場，國內(nèi)誕生了?？低暋⒋笕A股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術、宇瞳光學、英飛拓等一批在全球安防行業(yè)中占據(jù)重要分量的本土企業(yè)，其中?？低暋⒋笕A股份已多年分別位居全球視頻監(jiān)控第一、第二位。
中國安防產(chǎn)業(yè)不僅市場規(guī)模持續(xù)壯大，還在引入新技術、開發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案等方面全球領先，尤其是對人工智能技術的導入，安防已成為AI技術落地的成功典范之一。不過，這些安防關聯(lián)廠商也相繼被美國注意，并列入“黑名單”。
2019年5月，美國對中國高科技企業(yè)的制裁范圍從中興、華為等通信領域，擴大到安防、人工智能、軟件平臺、大數(shù)據(jù)、云計算等行業(yè)，?？低?、大華股份隨即被列入美國實體清單；4個多月后，美國將這一名單擴大到科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、頤信科技等安防關聯(lián)企業(yè)。
受制之初，受制裁企業(yè)多數(shù)表示不會出現(xiàn)重大影響，不過隨后從安防設備商的業(yè)績表現(xiàn)卻得到不同的驗證。從2019年開始，海康威視、大華股份這兩家行業(yè)龍頭的營收增速逐年下滑，尤其是大華股份表現(xiàn)最為明顯，增速已從2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，這是該公司2008年之后，從未出現(xiàn)過的情況。
2017-2020年兩安防龍頭營收增速分析（制圖：集微網(wǎng)）
事實上，在國內(nèi)安防廠商快速成長起來的同時，也帶動了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表當屬華為海思。2006年，看準機會的海思推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510，與大華在研發(fā)層面進行緊密戰(zhàn)略合作；2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511）。
抓住時代機遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國內(nèi)安防市場的份額。并借助H.265解壓縮芯片實現(xiàn)了對安霸、TI等老牌安防芯片供應商的趕超。數(shù)據(jù)顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達70%，且產(chǎn)品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領域一家獨大。
然而，因為一紙禁令，讓海思安防芯片無法再進行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開始成為替代方案，安防芯片價格也隨后開始暴漲。
而對于國內(nèi)哪家芯片廠商有能力替代海思安防芯片，集微網(wǎng)曾在《安防芯片市場供貨打響“排位戰(zhàn)”，誰將會成下一個“海思”？》一文中表述，國內(nèi)安防芯片廠商只能補齊海思部分中低端產(chǎn)品線來供應客戶，而在高端芯片領域，如Hi3519及Hi3559，國內(nèi)目前沒有一家企業(yè)可以快速填補空缺。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實現(xiàn)中低端芯片市場的有力補充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。
據(jù)筆者獲悉，在這些可替代的國內(nèi)安防芯片廠商中，富瀚微和星宸科技等廠商替代受益較為明顯，并在對海思高端的安防芯片研發(fā)布局方面，已經(jīng)有實質(zhì)的進展。
與此同時，安防芯片又遭遇晶圓供應失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價。
其中，富瀚微表示，“目前不能保證訂單的100%供應，對存貨水平也不關注，供應鏈在漲價，我們的產(chǎn)品也在漲價，節(jié)奏是相同的；不過，還沒有到失控的狀態(tài)，上游供應商的漲價和我們產(chǎn)品的漲價都有商有量。”
瑞芯微也對外宣布，自4月1日起對芯片產(chǎn)品進行不同程度的價格上調(diào)，所有未交付訂單將按新價格方案執(zhí)行。據(jù)瑞芯微表示，近期全球市場、供應鏈經(jīng)歷了前所未有的動蕩，造成了半導體行業(yè)結(jié)構性的全線缺貨。目前，晶圓、基板、封測的成本已經(jīng)發(fā)生了不同程度的大幅上漲，同時產(chǎn)能緊張，各個鏈條的交期延長，當下有限的供應無法滿足快速增長的市場需求。公司在繼續(xù)自行承擔大部分成本上漲的基礎上，決定對芯片產(chǎn)品進行不同程度的價格上調(diào)。
北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片價格大幅上漲，客戶下單后我們都無法保證一定能供貨；且芯片產(chǎn)品是生產(chǎn)多少就賣多少，根本滿足不了市場需求。”
漲價潮爆發(fā)，芯片短缺有望到2022年底緩解
在安防上游芯片廠商漲價的基礎上，下游模組和終端廠商也開啟了漲價潮。深圳市捷高電子科技有限公司3月15日在給客戶的公開信中如是寫到：“由于市場上芯片、Flash芯片及電阻、電容、網(wǎng)絡變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態(tài)，價格從1月份至今已大幅上漲30%-100%不等。”捷高電子同時預測未來相當長一段時間內(nèi)芯片及元器件仍將保持上漲趨勢。
因芯片采購成本增加，近期多家安防企業(yè)紛紛發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價通知，部分企業(yè)產(chǎn)品漲價通知內(nèi)容如下：
除了出廠價上調(diào)，分銷端的產(chǎn)品加價也已升級調(diào)漲。據(jù)央視近期報道稱，華強北分銷商提供的價格顯示，低端監(jiān)控攝像機的價格已上調(diào)5-60元，最大漲幅接近50%，不僅如此，交期也被延長半個月左右。
安防行業(yè)人士張宗山也對筆者透露，目前采購產(chǎn)品中，?？低曉O備價格平均漲幅約為15%，而華為安防設備則已上浮達30%。
在整個安防產(chǎn)品缺貨漲價的當下，缺芯要何時才能緩解？多位受訪對象均向集微網(wǎng)表示，這一周期或?qū)永m(xù)到2022年底。
張宗山解釋稱，目前整個半導體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場規(guī)模要小許多，優(yōu)先級靠后，在產(chǎn)能上來之前安防芯片短缺的問題還將會持續(xù)。
另外，始于2020年的晶圓緊缺問題，導致了芯片制造從根上出現(xiàn)了“無米之炊”的問題，業(yè)內(nèi)人士預測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。
在此之前，安防產(chǎn)業(yè)仍會繼續(xù)受到一定的沖擊，張宗山認為：“目前安防市場已處于飽和狀態(tài)，各個領域基本都部署有安防系統(tǒng)，在新增投資萎縮的情況下，安防市場主要依賴于設備、系統(tǒng)更新?lián)Q代來維持。芯片短缺導致的設備采購價格上漲，將會讓用戶延長原有設備1-2年的工作年限，這可以避開漲價周期。因此，安防芯片短缺對行業(yè)造成的不利影響還是有限的，并沒有市場反饋出來的那么嚴峻。”
附：部分安防企業(yè)調(diào)價通知
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